1563: In Frankreich tobt der Glaubenskrieg zwischen Protestanten und Katholiken. Henri von Navarra, Heerführer der Protestanten, rüstet gegen die mächtige Rivalin seiner Mutter Jeanne: Katharina de Medici, Königin von Frankreich. Doch Henri ist zwiegespalten. Er kann die Morde im Namen Gottes nicht gutheißen und lehnt sich auf mit aller Macht. Zur Versöhnung bietet ihm Katharina die Hand ihrer Tochter Margot. Eine verheerende Vermählung, denn die Hochzeit endet in einem Blutbad. Henri überlebt die „Bartholomäusnacht“ zwar, wird daraufhin jedoch wie ein Gefangener im Louvre festgehalten und muss zum Katholizismus konvertieren. Nach vier entbehrungsreichen Jahren gelingt Henri die Flucht – und aller Überzeugung zum Trotz kehrt er auf das Schlachtfeld zurück. Er will ein Reich erschaffen, das allein dem humanistischen Grundgedanken gehorchen soll…